Спустя двенадцать долгих лет Макар Воронов возвращается в свой родной приморский город. Здесь его никто не ждет, и родные давно ушли из жизни. Единственная любовь его юности, Анна, теперь замужем за бывшего друга и соперника Макара, Дмитрия Романова. Макар хочет начать новую жизнь, оставив прошлое позади, но это оказывается невозможно. Городом правят криминальные структуры семьи Романовых, где деньги и власть решают все. Бандиты творят, что хотят, а полиция молча смотрит на это. Люди живут в страхе, и надежда на изменение утрачена.
Макар становится единственным, кто осмеливается бросить вызов этой системе. Он начинает помогать горожанам, защищая их от несправедливости, и постепенно становится для них символом надежды. Это не нравится Дмитрию, который видит в Макаре угрозу своему бизнесу и власти. Особенно, когда между Макаром и Анной снова вспыхивают старые чувства. Дмитрий решает избавиться от Макара, но знает, что его исчезновение может вызвать волнения в городе, что повредит их криминальным делам. Тогда он придумывает хитрый план: вовлечь Макара в подпольные бои без правил, где победить его будет невозможно.
